Beratungsablauf
So verläuft unsere Zusammenarbeit
Kennenlernen und Analyse deines Status Quo.
Wir definieren als Orientierung deine Erwartungen (siehe Beschreibung unten) an eine gelungene Finanzberatung.
Du entscheidest, ob du eine umfassende Vorsorgeplanung (All Inklusive-Paket) haben
möchtest oder nur bestimmte Bereiche.
Wenn die Chemie stimmt und das Vertrauensverhältnis beiderseitig gegeben ist, fängt
meine Arbeit an.
Ich nehme deine persönlichen Angaben auf sowie deine Wünsche & Ziele und finanzieller
Status Quo.
Bitte mache dir vor unserem Termin auch Gedanken, welches Budget bzw. finanzielles
Investment du aufbringen möchtest und auch kannst, um deine Ziele zu erreichen.
Dieses eröffnet Handlungsmöglichkeiten zur späteren Umsetzung.
Im Anschluss des Termins bitte ich dich, mir alle relevanten Unterlagen, wie z.B.
bestehende Verträge, Renteninformationen usw. per Mail zukommen zu lassen, um dir eine
fundierte und effiziente Beratung zu ermöglichen.
Entwicklung ein auf dich zugeschnittenes Finanzkonzept
Im zweiten Schritt gestalte ich im Hintergrund deine persönliche
Vorsorgestrategie, die für dich wirklich geeignet und optimiert ist.
Vorstellung deiner perfekten Vorsorge
Per Videoberatung oder auf Anfrage gerne persönlich besprechen wir
gemeinsam die Lösung und du erhältst eine Handlungsempfehlung mit Schritt-
für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung.
Anschließend bekommst du nochmal detailliert die Zusammenfassung.
Klärung von Fragen und Umsetzung
Wir klären Fragen und bereiten gemeinsam die Antragstellung vor.
Wichtiger Tipp: Achte bis zur evtl. Antragstellung besonders auf deine Gesundheit, gehe
keine Risiken ein (z.B. Skiurlaub, Kitesurfen). Die in der ärztlichen Akte bekannten
Befunde (Krankheiten, Verletzungen usw.) sind im Antrag anzugeben.
Folge kann ein Risikozuschlag, Leistungsausschlüsse oder gar
Ablehnung deines Antrags mit sich bringen.